狭义的钢结构行业主要指房屋建筑领域的钢结构建筑,是相对于建筑工程上采用的钢筋混凝土和砖混结构而言的,广义上的钢结构建筑还包括钻井、采油平台、输电塔架等。此处研究的是广义上钢结构建筑领域的钢结构行业。
钢结构的上游主要是钢铁行业,钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看,上游行业基本属于竞争性行业,生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材,其中H型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。2019年中国粗钢、钢材产量合计达20亿吨,产量相对饱和,钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。
下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势,在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用,市场空间逐步扩大。另外,一旦住宅钢结构市场取得突破,逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域,钢结构行业将引来爆发性的增长。
钢结构行业产业链

资料来源:观研天下数据中心整理
现代钢铁与钢结构工业源自于欧洲,以1889年的埃菲尔铁塔为标志;随后,在1953年前后,钢铁与钢结构工业发展浪潮由欧洲传至美国;1970-1996年,日本成为新兴钢结构的主要产区。进入21世纪以后,中国钢结构工业逐步兴起。
2008年前后,在北京奥运会的推动下,大量钢结构场馆、机场、车站和高层建筑相继落成,其中奥运会国家体育场等建筑在设计、制造和安装等技术方面均达到了世界较高水平。而在这些建筑建设的需求拉动下,我国钢结构需求显著增加,随后钢结构行业得到了快速发展。数据显示,2019年我国钢结构产量达7579万吨,需求量6897万吨。
2015-2019年中国钢结构需求量

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在区域分布上,规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江苏等长三角或近长三角地区以及天津、北京等京津唐地区,广大的中西部地区处于起步阶段。近年来,随着国家中部崛起、西部大开发战略的实施,中西部地区投入逐步加大,为钢结构企业提供了广阔的市场空间,中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显,一些在东部沿海区域具备竞争优势,同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。
2019年中国钢结构产能区域分布

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目前,钢结构体系在我国民用建筑结构体系中占比仅为 5%,且钢结构建筑仅集中于高层、超高层建筑、大空间公共建筑与工业建筑中,钢结构在普通办公楼、学校、医院等多高层公共建筑以及低层、多层及高层住宅中的应用非常少。2019年高层和大跨度空间结构占比分别为30.5%和25.5%,而塔桅及住宅占比仅3.8%。近几年钢结构在公路、桥梁有较大发展,但在居住类建筑中的应用比例依然偏低,随着钢结构住宅政策的逐步落地,未来居住类钢结构建筑有望进一步发展。
2014-2018年钢结构各细分市场规模(单位:亿元)
细分市场 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
塔桅及住宅 |
211.00 |
251.4 |
259.87 |
259.15 |
293.39 |
桥梁 |
243.82 |
297.56 |
366.19 |
443.28 |
501.84 |
网架 |
492.32 |
554.08 |
720.56 |
920.66 |
1042.29 |
轻钢结构 |
862.73 |
964.52 |
1151.71 |
1377.59 |
1559.59 |
大跨度空间结构 |
1523.85 |
1549.38 |
1624.21 |
1739.03 |
1968.78 |
高层 |
1355.05 |
1513.47 |
1783.68 |
2080.02 |
2354.81 |
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2019年,我国钢结构市场规模达到7721亿元,同比上涨约13.2%,近年来保持稳定增长。
2015-2019年我国钢结构市场规模走势

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